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华体会体育app官网下载:瑞可达:发行人及保荐
发布时间:2022-07-31浏览次数:163

  22年4月12日出具的《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2022〕72号)(以下简称“问询函”)已收悉8-1-1关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复保荐人(主承销商)二〇二二年五月8-1-2上海证券交易所:贵所于20。

  务所(以下简称“国浩律师”、“发行人律师”)、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师”、“申报会计师”)等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查2.苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“瑞可达”、“发行人”、“公司”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”)、国浩律师(南京)事,复如下现回,审核请予。

  披露等事项的说明如下:1、如无特别说明3.关于回复内容释义、格式及补充更新,年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》中的释义相同本回复使用的简称与《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022。

  数与所列数值总和尾数不符的情况4.2、本回复中若出现总计数尾,五入所致均为四舍。

  汽车行业快速发展6.下游新能源,新的应用领域对连接器产生新的技术需求在汽车电子系统、换电、快充和储能等。

  业具有全球化的特征7.2)连接器行,充分竞争,和产业规模上均具有较大优势欧美、日本公司在产品技术;保持长期、稳定的合作关系连接器企业往往与下游客户,客户壁垒有较强的,要通过客户认证成为供应商需。

  来规划的新能源汽车连接器产能变动情况8.请发行人说明:(1)报告期内及未,增客户的需求及订单情况并结合主要现有客户及新,的必要性、合理性说明本次扩产融资,足下游行业技术需求变化的风险短期内再次扩产是否存在无法满;情况、技术对比优劣势、客户认证情况、在手订单等情况(2)结合下游市场空间、行业竞争格局、可比公司扩产,理性及产能消化措施分析该项目新增的合。

  未来规划的新能源汽车连接器产能变动情况9.【回复】发行人说明(一)报告期内及,增客户的需求及订单情况并结合主要现有客户及新,的必要性、合理性说明本次扩产融资,、报告期内及未来规划的新能源汽车连接器产能变动情况报告期内短期内再次扩产是否存在无法满足下游行业技术需求变化的风险1,c/b2022年1-3月400.00499.85492.78124.96%98.59%2021年度1公司新能源汽车连接器的产能情况如下:单位:万套年度产能a产量b销量c产能利用率d=b/a产销率e=,.001200,.061540,6.45%8-1-52019年度500.00455.29451.0191.06%99.06%报告期内420.73128.34%92.25%2020年度700.00641.49618.7291.64%9,产销率一直保持较高水平公司新能源连接器产品的,增长的市场需求为了满足快速,新能源业务产能公司持续扩充,万套/年、700万套/年和1近三年各年的产能分别为500,万套/年200。

  场迅猛发展的背景下10.但是在下游市,持续保持紧张状态公司的产能仍然,022年1-3月2021年度和2,设备投入不足的情况下公司在生产场地有限、,工等方式弥补加工能力缺口依靠外购半成品、外协加,决组装产能缺口加大人力投入解,28.34%和124.96%使得产能利用率分别达到了1,资本性投资急需加大,动化组装设备和智能仓储设备建设厂房、购置加工设备、自,源业务产能提升新能。

  本回复出具日11.截至,器产业化项目和本次发行募投新能源汽车关键零部件项目公司未来新增产能主要源于IPO募投高性能精密连接,业化项目四川绵阳160.00万套/年24个月2023年7月本次发行-新能源汽车关键零部件项目江苏苏州1两个建设项目的相关情况如下:项目名称建设地点新增新能源产能建设期预计投产时间IPO-高性能精密连接器产,注:根据苏州市吴中区经济技术开发区政府出具的说明200.00万套/年18个月[注]2024年4月,地预计于2022年9月前办妥新能源汽车关键零部件项目土,用地后开工建设公司在取得项目,期18个月预计建设。

  新增产能投产后12.鉴于上述,时间的产能爬坡期通常有一年左右,用率约80%期间产能利,025年4月达到全面满产因此公司未来产能将在2。

  有的扩产计划13.根据现,新能源业务产能为22025年度公司,万套/年900,长了141.67%较2021年度增。

  年度2022年度2023年度2024年度2025年度现有产能114.公司未来的产能变化情况如下:单位:万套/年年度2021,0120,0160,0160,0160,160本次发行-新能源汽车关键零部件项目---7201600IPO-高性能精密连接器产业化项目--64144,能合计1140产,0120,0160,4266,4246,有客户及新增客户的需求及订单情况9008-1-62、结合主要现,订单情况公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业说明本次扩产融资的必要性、合理性(1)主要现有客户及新增客户的需求及,通信、工业和轨道交通等行业目前公司重点服务于新能源、。

  汽车、储能等行业快速发展15.受益于下游新能源,务销售情况良好公司新能源业,月实现销售收入312022年1-3,72万元398.,长了1.96倍同比上年同期增,长了26.60%环比上一季度增,021年全年收入的45.43%2022年一季度销售收入占2,持了较好的增长趋势公司新能源业务保。

  快速增长的同时16.在收入,单也大幅增长公司在手订,年3月31日截至2022,手订单总额为46公司新能源业务在,47万元831.,模增长提供有力支撑为公司未来营收规。

  源领域在新能,电控等“三电”系统车用的电池、电机、,子系统车载电,电系统充换,业化分工由专门的供应商生产储能装备系统等普遍通过专,统的最终总成组装终端客户负责各系。

  端客户的组装为了便于终,由终端客户选择和指定重要的连接器型号系,户的要求向连接器企业采购其配套的供应商根据终端客。

  销售各类新能源连接器产品公司主要面向终端客户直接;销售适配的新能源连接器产品此外也会向功能组件的制造商,给终端客户间接销售。

  此因,分的情况如下:截至2022年3月31日公司目前的在手订单按直接客户和终端客户,序号客户名称订单金额(不含税)终端客户应用领域1玖行能源8公司新能源业务在手订单前十大直接客户情况如下:单位:万元,换电系统2上汽集团6634.70玖行能源,用车3和硕联合科技股份有限公司3552.37上汽集团乘用车、商,司乘用车4蔚来汽车3939.56美国T公,车乘用车5宁德时代2042.31蔚来汽,储能、换电系统6捷普2797.96宁德时代,公司乘用车7新美亚2491.79美国T,司乘用车8长安汽车1383.65美国T公,用车8-1-79比亚迪1997.37长安汽车乘,乘用车10微宏动力1352.08比亚迪,动力商用车合计34076.55微宏,022年3月31日268.34截至2,号终端客户订单金额(不含税)直接客户应用领域1美国T公司11公司新能源业务在手订单前十大终端客户情况如下:单位:万元序,美亚、安波福等乘用车2玖行能源8199.02和硕联合、捷普、新,换电系统3上汽集团6634.70玖行能源,上汽红岩等乘用车、商用车4宁德时代3552.37上汽大通、上汽通用五菱、,连等储能、换电系统5蔚来汽车3925.17宁德时代、深圳壹,等乘用车6长安汽车2504.48蔚来汽车,新民康等乘用车7比亚迪1684.57长安汽车、,乘用车8微宏动力1352.08比亚迪,Span.IO609.00Span.IO、昂科技术等储能系统合计40076.55微宏动力商用车9小康股份681.28赛力斯等乘用车10,022年3月31日219.22截至2,接客户在手订单金额为34公司新能源业务前十大直,34万元268.,户的金额为40前十大终端客,22万元219.,分别为73.17%和85.88%占新能源业务在手订单总额的比例。

  限制了公司拓展客户的步伐此外公司产能缺口较大亦,合作的重点客户业务集中于长期,提升空间较大市场占有率,加大资本性投入因此公司急需,市场发展的需求扩大产能满足。

  而言具体,端客户中上述终,、微宏动力、小康股份等整车企业一直是公司的重要客户美国T公司、上汽集团、蔚来汽车、长安汽车、比亚迪,系统和汽车电子系统所需的连接器产品公司主要向其提供乘用车、商用车三电,车销售增长而增长在手订单规模随整。

  时同,响应国家产业政策各大车企也积极,新能源汽车大力发展,传统燃油车的时间表并且相继宣布停产。

  外此,在2021年正式实施随着“双积分”政策,大车企的影响日益提升新能源车辆的销量对各,源车型的投入研发、升级核心技术纷纷进一8-1-8步加大新能。

  前目,发展规划:车企名称新能源汽车发展规划上汽集团投资170亿元的新能源汽车工厂投产公司美国T公司、上汽集团、长安汽车、蔚来汽车等主要客户均推出了各自的新能源汽车;25年到20,能源汽车销量超过270万辆上汽集团规划在全球实现新,比重不低于32%占上汽整车销量的。

  提出具体的销量目标蔚来汽车蔚来汽车未,总数由500座提升为700座以上但提出2021年换电站建成目标;至2025年从2022年,增600座换电站在中国市场每年新;25年底至20,球总数将超4蔚来换电站全,0座00,场的换电站约1其中中国以外市,0座00。

  到2025年长安汽车计划,达到300万辆长安品牌销量将,达到35%新能源占比,05万辆即约1;成为世界级品牌2030年打造,450万辆销量将达到,达到60%新能源占比,比达到30%海外销量占。

  起停止燃油汽车的整车生产比亚迪自2022年3月,插电式混合动力汽车业务未来将专注于纯电动和。

  标大约在110-120万辆之间2022年公司新能源汽车销量目,0%-100%销量增长在8。

  25年20,整体计划实现万亿营收规模比亚迪新能源市场战略目标,300万辆预计达到。

  核心技术引领小康股份通过,端产能放大高,高质量发展推动产业,2025年并计划在,车不低于50万辆的产能实现新能源智能网联汽,级”整车企业成为“千亿。

  50%的年化增长率美国T公司保持至少,0年实现销量2目标在203,0万辆00。

  发展规划综合上述,025年新能源车产量将达到近1公司主要服务的终端车企预计的2,0万辆30,量增长超过400%较2021年度销,能扩大141.67%的扩产计划远高于公司目前制定的同期内产。

  此因,主要客户的竞争地位公司为了保证在现有,扩大产能必须快速,满足快速发展市场需求保证充足的生产能力。

  0年以来202,进行快速发展通道新能源汽车业务,136.70万辆和352.10万辆近两年我国新能源汽车年销量分别为,连接器市场快速发展直接带动新能源汽车。

  三年近,收入分别为26公司新能源业务,1万元、29086.4,3万元和69823.4,13万元115.,62.77%复合增长率为,新能源业务的产能紧张同时2021年度公司,过外协等方式填补缺口为满足市场需求只得通。

  几年未来,国新能源汽车销量有望突破500万辆中国汽车工业协会预计2022年我,量有望达975万辆预计到2025年销,上升至30%渗透率有望,合增长率有望达30%以上2021-2025年复。

  车保有量的快速增长而且伴随着新能源汽,化等补电业务需求蓬勃发展充换电、智能储电充电一体,康发展创造了旷阔的市场空间从而为公司新能源业务持续健。

  能够实现下游新能源汽车行业30%的复合增长率假设公司新能源业务在2022-2025年度,4、20258-1-9年度则在本项目建成投产的202,业收入分别为151公司新能源业务的营,万元和197845.95,73万元399.,造了良好的市场基础为本项目顺利实施创。

  现有客户外在服务好,整车企业及玖行能源、协鑫能源、阳光电源等换电、储能客户公司还在积极开发新客户小鹏汽车、长城汽车、理想汽车等。

  户的业务需求为了应对新客,一定规模的产能公司必须储备,客户的增量订单能够及时满足新,加快发展速度从而进一步,行业中的市场占有率提高在新能源汽车。

  代演变趋势、新能源汽车行业的发展和新涌现的应用场景需求等(2)本次扩产融资的必要性、合理性公司结合连接器技术迭,关键零部件项目建设新能源汽车,厂房及配套设施通过建设生产,仓储设备满足公司需求购置先进的智能生产和,将实现年产1项目达产后,接器系统的生产能力200万套新能源连。

  实施后项目,将核心技术产业化公司能够进一步,源市场增长机遇紧抓下游新能,质客户的伙伴关系深化与国内外优,产业变革提供发展动能为公司深度参与未来,”和“碳中和”的目标助力国家实现“碳达峰。

  前目,能已经趋近于饱和公司新能源领域产,市场机遇、提升业务发展速度的能力产能不足的问题将严重影响公司把握。

  汽车、充换电然而在新能源,务快速发展的环境下储能和汽车电子业,需求量急速膨胀新能源连接器,足的问题日益严重公司生产能力不。

  此因,项目的实施以扩大产能公司亟需通过本次募投,对市场需求更好地应,实现快速发展抓住市场机遇。

  公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业3、短期内再次扩产是否存在无法满足下游行业技术需求变化的风险。

  立伊始自设,接器产品为核心公司始终以连,发迭代持续开,需求导向坚持客户,和模块的完整产品链供应能力现已具备包含连接器件、组件。

  行业的关键基础零部件连接器产品作为电子,汽车连接器产品的具体要求公司需要围绕提升新能源,关升级和延伸展开技术的相。

  的连接器设计、制造技术公司的核心技术为综合性,造、精密注塑、冲压等研发和生产工艺需要综合运用产品研发、模具设计与制,形成的持续工艺设8-1-10计优化并且还融合了客户需求、技术要求等。

  产装备具有较好的通用性但是公司连接器产品的生,机器加工等生产设备尤其是前端的注塑、,适配的工装治具能够通过更换,的生产需求满足不同。

  外此,近年来的快速发展新能源行业经过,成熟度较高产品的技术,集中在机械性能、电气性能和环境性能从而对各类连接器产品的技术要求主要,工艺设计、生产流程优化等方面技术升级难度在于材料选型、,的影响相对较小而对生产装备。

  此因,场需求快速扩产公司为满足市,术需求变化而被淘汰的风险较小购置的生产技术装备因下游技。

  情况、技术对比优劣势、客户认证情况、在手订单等情况(二)结合下游市场空间、行业竞争格局、可比公司扩产,能源汽车行业快速发展新能源汽车产业作为我国的战略新兴产业分析该项目新增的合理性及产能消化措施1、市场空间(1)新,发展战略的高度已上升至国家,汽车整个产业链的培育通过多年来对新能源,飞速发展行业获得,向成长期迈进正在从萌芽期,逐步成熟各个环节,车产品不断满足市场需求丰富而多元化的新能源汽,逐步优化和改进使用环境也在,2035)》的执行从政策层面突出节能增效我国《新能源汽车产业发展规划(2021-,高端电动车鼓励发展中,-2020)》则为新能源的充电设施提供保障《电动汽车充电基础设施发展指南(2015,补能方式辅以换电。

  政策的推动下在上述国家,长期向上的发展趋势确定了新能源汽车,受到消费者的认可新能源汽车越来越。

  国新能源汽车销量有望突破500万辆中国汽车工业协会预计2022年我,量有望达975万辆预计到2025年销,上升至30%渗透率有望,合增长率有望达30%以上2021-2025年复。

  源:中国汽车业工业协会(2)充换电、储能业务蓬勃发展从补能端需求来看8-1-112021-2025E中国新能源汽车销量及渗透率预测数据来,场快速发展及保有量迅速增长随着近年来我国新能源汽车市,不断增大充电需求,解消费者对新能源汽车的里程焦虑完善充电基础设施建设有助于缓,配套基础设施建设已迫在眉睫加快电动车充电桩、换电站等。

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  官方规划显示根据蔚来汽车,至2025年从2022年,增600座换电站在中国市场每年新;25年底至20,球总数将超4蔚来换电站全,0座00,场的换电站约1其中中国以外市,0座00,对的领先地位保持行业内绝。

  年来近,续已成为人类社会发展的新模式低碳、高效、清洁、智能和可持,然改变全球能源格局绿色能源发展正悄,电力供应的重要力量新能源发电逐渐成为,业得到迅猛发展风电光伏储能产。

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  的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出2021年7月国家发展改革委和国家能源局发布,25年到20,初期向规模化发展转变实现新型储能从商业化,模达30GW以上新型储能装机规,面的关键零部件作为储能系统里,容量出现大幅提升储能连接器的市场。

  而言具体,储能领域布局较早的龙头企业公司下游客户宁德时代作为,配、用多项储能项目已成功参与发、输、,落实数个大型项目2021年着力,量实现量级跨越储能电池出货,0GWh之间在15-2,装机规模及储能电池出货量第一为同年度中国新增新型储能项目;同时与此,源、国轩高科等储能、换电企业合作公司还与储能领域的多氟多、阳光电,产能将得到有效消化未来新能源领域新增。

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  在经过短暂调整后新能源汽车行业,健康发展周期已经进入了,中国汽车工业协会2020年11月19日《2020汽车电子研究报告》8-1-13十余年新能源汽车将成为国民经济的重要一员根据我国发展规划未来1根据东莞证券研究所2022年2月23日《新三板(含北交所)TMT行业专题系列报告》汇总整理2根据,本项目产能消化创造有利环境下游行业的持续健康发展可为。

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  近年来新能源行业的快速发展3、可比公司扩产情况由于,司陆续进行了再融资同行业可比上市公,年预计销量中航光电2021年非公开发行中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目高速通讯连接器产品4其中中航光电、航天电器和徕木股份等公司的扩产计划具体情况如下:公司名称融资事项募投项目名称产品达产,心用连接器产品1919万个数据中,信用连接器产品32514万个5G通,化建设项目电子元器件产品922.05万只年产153万只新基建用光模块项目新基建用光模块153万只年产3807万个新能源相关产品436万个8-1-14航天电器2021年非公开发行特种连接器、特种继电器产业,产业化建设项目新基建等领域用连接器3976.2万只新基建等领域用连接器,项目新能源汽车高电流电压连接器500万只辅助驾驶模块连接器1976.2万只徕木股份2021年非公开发行新能源汽车连接器,能源汽车关键零部件项目新能源汽车连接器系统1200万只(套)发行人2022年非公开发行新,行业上市公司公告近年来200万套数据来源:同,源行业均有较大扩产计划同行业可比公司在新能,式解决融资问题通过再融资等方,的有效补充实现产能,的需求、抓住市场机遇以满足市场快速增长。

  汽车的快速普及未来随着新能源,的进一步推进汽车电动化,将呈现上升趋势汽车连接器需求,025年预计到2,将达到194.52亿美元全球汽车连接器市场规模,将达到44.68亿美元我国汽车连接器市场规模,接器企业带来可观的增长空间从而将给公司在内的国内连,模均能够有效消化同行业公司扩产规。

  能规模而言就新增产,电气、徕木股份等公司相比发行人与中航光电、航天,航光电和航天电气其经营规模小于中,份较为接近而于徕木股。

  的角度来看从产能扩充,充规模也与体量相近的徕木股份接近发行人与可比公司再融资的产能扩,能规模具有合理性公司本项目新增产。

  有较好的核心技术转化能力4、技术对比优劣势公司具,、交付等方面综合竞争优势形成了技术、成本、质量,应商综合技术能力评估后作出的决策相应下游客户选择供应商亦是基于供。

  品性能指标还是质量可靠性都有较高的要求下游客户在进行供应商验证时无论是对产,通过公司的技术研发、工艺能力实现而性能指标和质量可靠性的提升均须。

  他竞争对手相较于其,现在以下方面:(1)抢占赛道先机公司在新能源汽车领域的优势主要体,司作为新能源连接系统的专业供应商具备技术先发优势8-1-15公,连接器之日起自研发新能源,连接器产品的研发即专注于新能源,能源汽车充电领域中较早的参与到了新。

  研发新能源汽车高压连接器公司自2012年便开始,连接器技术等一系列新能源汽车行业连接器核心技术通过自主研发掌握了高压大电流连接器技术、换电,域形成了自己独到的理解在新能源汽车连接器领。

  021年如在2,接器成熟技术的基础上公司在乘用车换电连,要求、更恶劣使用环境、更高使用寿命的应用难题进一步研发攻克商用车换电连接器更大电流承载,、重型卡车换电连接器向市场推出了商用车,赛道先机再次占据,的技术壁垒形成了公司。

  流连接器领域在高压大电,II系列与行业内主要企业同类型产品指标趋同代表公司高压大电流连接器先进性水平的RQA,-400A3工作温度范围-40℃―125℃-40-125℃40℃-140℃-40-125℃-4额定电压1000V630V1000V1000V220V-630V5防护等级IP68[注]IP67IP67、IP6K9K[注]IP67IP67数据来源:网络公开资料具体比较情况如下:序号性能指标发行人安费诺灏迅中航光电四川华丰1产品系列RQAII系列连接器RTHP系列连接器RADOXEV-C系列连接器EP1系列连接器EVP系列连接器2额定电流300A-400A最大320A450A(95mm2)@85℃300A60A;IP68系GB标准最高防护等级经客户认证的产品规格书[注],计上为保证安全B指在产品设,mm的测试设备)去碰它即便用手指(如直径12,到危险部件也无法触碰;遵循ISO定义IP6K9K系,备端需达到尘密等级6K表明该产品在设,何灰尘进入即不允许任,1.0mm)接触到物体内部也不允许外界金属丝(直径,00kPa)水压对测试设备各个方向进行清洗防水等级9K代表以(8000kPa-100,基于前期积累的对于换电产品及模式的理解测试设备不应损坏公司换电连接器技术系,品浮动容差技术结合连接器产,等客户定制研发的方案为蔚来汽车、玖行能源,案不具可比较性与其他公司方。

  决换电连接器浮动补偿设计上采用4拉簧+4压簧浮动结构公司换电连接器技术的先进性体现在以下方面:①公司在解,现X可实,Y,寿命浮动Z三向高,X,±10mm浮动Y向可满足最大,负15mm浮动Z向可满足最大;能够达到10②插拔寿命,0次00;③模块化的设计8-1-16,和拓展品种易于维护,寿命达到极限时在连接器使用,作及时实现更换可通过简单的操,的维护难度及维护成本大大降低了换电连接器。

  务产业集群(2)服,、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商具有技术积累优势公司作为连接器产品的研发,设计开发和制造十余年专注于连接器产品的,供综合解决方案能按客户所需提。

  积累的角度看从历史技术,设计新能源汽车高压连接器公司自2012年开始研发,技术、换电连接器技术等一系列核心技术通过自主研发掌握了高压大电流连接器,连接器产品并实现独家供应并为蔚来汽车开发了换电,富的技术积累具有较为丰。

  持续性的角度看从技术积累的,集群化的长三角地区公司身处新能源产业,、新美亚、捷普等国内外众多知名车企及其配套厂商的供应商资质已经获得上汽集团、长安汽车、蔚来汽车、宁德时代、玖行能源,发数百种各式连接器每年配套客户车型研,前沿的研发攻关中充分参与到行业最,户需求的过程中拓展公司技术积累可以不断在理解客户需求、实现客,技术先进性保持公司的。

  发体系完善(3)研,发作为公司业务发展的核心动力具有技术创新优势公司始终将研,行业的技术与人才储备多年来依靠深耕连接器,接器的自主创新研发实现了新能源领域连,发投入分别为3报告期内公司研,0万元、3445.4,5万元、4066.5,3万元及1628.9,45万元358.。

  人的研发、设计团队公司设立有近200,系列和研发方向针对不同的产品,的研发小组建有不同,的长期开发及演进致力于各领域产品。

  多级研发结构公司还设有,艺、应用等方面创新分别负责产品、工,系完善研发体。

  入与完善的研发体系公司较大的研发投,统连接器制造厂商使得公司相较于传,活的创新能力具有更快更灵,传统思维桎梏设计不局限于。

  大电流连接器为例以公司开发的高压,簧、复合端子等技术公司创新的使用了环,触电阻同时增加插拔寿命能够有效降低产品的接,通电温升从而降低。

  后此,高压大电流连接器的防凝露功能公司持续投入研发进一步升级了,料和密封材料使用塑胶材,反复实验进行了,优方案形成最,内部与外界完全隔绝使得产品完全插合时,气凝结而造成产品的损坏防止产品内部出现水蒸,市场中保持着优势地位产品持续升级优化在。

  情况公司新能源领域客户丰富8-1-175、客户认证,车整车厂建立了可靠的合作关系目前已与国内外部分新能源汽,商一级配套的资格并且获得了整车厂。

  迪、广汽、小鹏汽车、戴姆勒、江淮汽车、日产、神龙汽车等整车厂合作公司包括美国T公司、蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、比亚。

  阳光电源等绿色能源、储能系统企业也保持着紧密合作同时公司与宁德时代、玖行能源、Span.IO、。

  动汽车公司美国T公司的审核正式进入其供应链体系(1)整车客户公司自2016年通过全球知名电,、质量管理能力及快速响应能力数年来公司凭借优秀的研发能力,源汽车连接器产品重要供应商已经成为美国T公司的新能。

  前目,、电动卡车及充电设施产品系列提供近100余款产品公司已经为美国T公司旗下主要电动轿车、电动SUV,量应用于新量产的车型其中近50款产品批。

  汽车领军企业提供连接器产品以外公司在为美国T公司等全球新能源,内造车新势力企业还专注服务于国。

  车为代表以蔚来汽,统以支持车电分离概念蔚来汽车采用换电系,换电连接器组件的主力供应商公司则是其关键核心零部件,器产品的重要供应商同时亦是其高压连接。

  前目,的换电连接器组件和高压连接器产品蔚来汽车销售的电动车均采用了公司。

  客户在新能源领域(2)绿色能源,车企业供货以外除了直接为整,.IO等绿色能源、储能系统企业进行配套公司还为玖行能源、宁德时代、Span。

  015年开发的客户宁德时代系公司2,易规模相对较小双方合作前期交,时代加快储能系统开发2018年随着宁德,售额快速提升公司对其销,布了EVOGO换电品牌2021年宁德时代发,业务发展加速换电,合作更为紧密公司与其的,客户系宁德时代的收入金额为62021年度公司销售的最终,41万元123.。

  时代外除宁德,国轩高科等储能、换电企业合作公司还在与多氟多、阳光电源、,储能需求的稳步提升预计未来伴随换电、,关企业销售收入将持续提升公司对宁德时代为代表的相。

  司2020年新开发的客户8-1-18玖行能源系公,系统的研发、销售业务主要从事重载卡车换电,粉煤灰等大宗原材料的重载物流配送需求针对钢铁企业、电力企业生产中的矿石、,站、车载换电系统等产品提供配套的电动车换电。

  连接器领域的先行者公司作为国内换电,、路况复杂、环境恶劣的换电连接器解决方案在玖行能源发展早期就为其研发了适用于重载,连接器、电池组与车身/充电座间充放电连接器方案尤其针对重载所需的大容量电池组设计了电池组内部,客户的信赖从而取得了,主力供应商成为其核心。

  中和”政策的深化随着“碳达峰、碳,源重载卡车需求迅速增长钢铁、电力企业对新能,销售发展迅速使得玖行能源,入和在手订单金额同步增长直接带动公司对其销售收。

  18年的美国家用智能配电设备企业Span.IO系一家成立于20,发电系统配套的储能配电器主要产品为与家庭太阳能,电源充分利用能够将太阳能,储电和向电网售电实时调配用电、,用可再生能源最大程度的利。

  an.IO建立合作关系公司于2019年与Sp,家用配电系统整体解决方案开始为其研发适配的智能,年开始向其销售并于2019。

  深入人心的趋势下在绿色环保理念,电系统日益普及家庭太阳能发,设备需求快速增长配套的智能配电,条新的细分业务赛道从而为公司开拓了一,域加快市场开发在绿色能源领。

  ”之“2、结合主要现有客户及新增客户的需求及订单情况6、在手订单具体情况参见本回复问题1.1之“(一),要性、合理性”之回复说明本次扩产融资的必。

  知名新能源整车及绿色能源客户的合格供应商名录7、新增产能消化措施(1)公司已进入多家国际,能的消化公司在新能源汽车领域深耕多年能够更好对接下游行业需求实现新增产,厚技术积淀以及产品突出的性能凭借在新能源连接器领域的深,车企客户认可产品得到众多,电池系统企业建立了稳定的合作关系公司已经与国内外主流整车企业及,、长安集团、美国T公司等知名整车企业公司现有客户包括蔚来汽车、上汽集团,等换电储能系统企业宁德时代、玖行能源,有较好的客户覆盖度在新能源行业内具。

  期合8-1-19作中发行人和上述企业的长,需求、把握行业发展动向能够持续深度挖掘客户,沿式研发保持前,术竞争力的新产品不断推出具有技,客户订单持续获取,动的合作关系形成了良性互。

  同时与此,域拓展方面在应用领,绿色能源细分领域展开外延公司目前已向新能源领域,.IO等国内外大型绿色能源领域企业开展合作与宁德时代、玖行能源、阳光电源、Span,势力研发满足新应用场景的新产品积极配合上述绿色能源革命新兴,产品带来持续性的市场增量空间这些多元化的应用场景将为公司,能源领域的客户覆盖能力进一步拓宽了公司在新,业内的市场占有率不断强化公司在行。

  优质而稳定的客户资源公司在新能源领域拥有,新能源连接器产品需求并且已经具有稳定的,产业的进一步发展随着全球新能源,求将进一步扩大对公司的产品需,化提供必要的支持从而为项目产品消。

  备和技术等方式进一步加大市场开发力度公司将通过增加销售人员、采用先进装,能消化提供资源支持为本次募投项目产。

  水平的研发投入(2)保持较高,争力报告期内提升产品竞,研发费用12公司累计投入,33万元499.,保持在较高水平研发投入始终。

  跟踪下游行业发展趋势公司自成立以来紧密,创新作为发展核心始终坚持以技术,发投入持续研,的技术创新和进步不断推动连接器。

  能价格比、可靠的质量保证体系、优秀的快速响应能力造就客户资源等优势公司具备柔性和高效于一体的生产制造能力、技术和工艺创新带来产品高性,发明专利14项目前拥有境内,观专利156项实用新型和外,利2项境外专,术5项核心技。

  发新能源汽车连接器产品公司紧跟市场需求变化开,论以更好地了解行业发展趋势同时也积极参与了行业标准讨。

  来未,中心项目建设的同时公司将在推动研发,流程管理等体系化建设进一步加强研发制度和,和前沿趋势分析深入市场调研,市场信息反馈积极跟踪客户,级推动产品迭代以技术研发升,升产品性能等举措增强产品市场竞争力通过降低生产成本、提高生产效率、提。

  快人才储备(3)加,平在公司经营发展中提升公司经营管理水,、生产人员等人才是公司的重要人力资源专业的研发人员、销售人员、管理人员。

  学的人力资源开发计划公司已制定一系列科,的培训、薪酬、绩效和激励机制进一步8-1-20建立完善,人力资源的潜力最大限度的发挥,发展提供人才保障为公司的可持续。

  来未,员工绩效考核机制公司将进一步完善,制和分配方式优化激励机,成长的工作氛围营造有利于人才,积极性的激励机制实施能够调动员工,标和公司目标有机结合起来将员工个人目标、组织目,的凝聚力提升公司。

  基础上在此,人力投入以保障客户服务公司将有稳定而充足的,客户个性化需求能够更及时掌握,的客户沟通实现更有效,性并增强公司竞争力进一步提升客户黏,续增长提供有力支撑为公司营收规模的持。

  上综,产品广阔的市场空间新能源汽车连接器,提供了良好的外部环境为公司新增产能的消化;方面的优势为新增产能的消化提供了有力保障公司在市场、客户资源、技术、人才储备等,增产能的消化能力公司具备本次新。

  研发中心项目根据申报材料8-1-211.2关于,信、军工等领域的连接器研发1)该项目涉及新能源、通。

  装修工程主要对应132)该项目的建筑及,米的研发大楼872平方,的研发设备、检验检测设备等设备购置对应275套/台。

  的研究项目、预计形成的研发成果、拟开发的产品请发行人说明:(1)该项目在上述领域计划进行;应的市场空间、竞争格局(2)上述各研发领域对,场拓展情况发行人的市;域的人员和技术储备情况(3)结合公司在上述领,实施的可行性分析该项目;场地面积、研发人员数量、研发设备数量及用途(4)结合公司现有的及该项目拟新增的研发,购置设备的合理性和必要性分析该项目新建研发大楼、。

  发成果、拟开发的产品研发中心项目涉及新能源、通信、军工等领域的连接器研发【回复】发行人说明(一)该项目在上述领域计划进行的研究项目、预计形成的研,告期末截至报,能源汽车用电缆的研究开发正在进行拟获得实用新型专利授权6项轻型新能源汽车连接器组件多角度充电接口模块设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权9项公司在上述领域正在进行及计划进行的研究项目、预计形成的研发成果和拟开发的产品情况如下:领域项目实施进度预计形成的研发成果拟开发的产品新能源轻型新,统的快速连接模块设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权8项外观专利授权2项多角度充电接口模块应用于电动汽车“三电”系,拟获得实用新型专利授权3项车载防凝露高压连接器电动汽车电池模组的叠层正在进行拟获得实用新型专利电动汽车电池8-1-22领域项目实施进度预计形成的研发成果拟开发的产品母排的设计与研究授权1项模组的叠层母排一体式模式二充电枪设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权2项外观专利授权8项电动汽车“三电”系统的快速连接模块动力电池水系统快速连接组件设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权3项动力电池水系统快速连接组件一体式充电接口模块设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权6项体式充电接口模块车载防凝露高压连接装置设计与研究正在进行,源车用电缆热稳定新能源车用电缆的研究开发正在进行拟获得实用新型专利授权1项热稳定新能源车用电缆800MW风冷储能柜预计立项-铝排、铜排、FPC、PCB、连接器大电流液冷充电枪充电枪设计与研究预计立项-超级快充液冷充电枪500A以上超级快充连接器设计与研究预计立项-大电流超级快充连接器铝线铝排超声波焊接工艺技术研究预计立项-铝线铝排线束组件商用车低成本换电连接器设计与研究预计立项-换电连接器通信端面弹性接触射频连接器研究开发正在进行拟获得发明专利授权1项外观专利授权2项一体式快速充电枪防凝露高压连接器系列正在进行拟获得实用新型专利授权1项防凝露高压连接器系列产品平台化焊板连接器正在进行-焊板式高压连接器A型连接器正在进行-储能连接器储能单芯塑料连接器项目正在进行-储能单芯塑料连接器48V风机低压连接器项目正在进行-新能源汽车电子低压连接器高稳定性新能源汽车用电缆的研究开发正在进行拟获得实用新型专利授权3项高稳定性新能源汽车电缆高弹性新能源车用电缆的研究开发正在进行拟获得实用新型专利授权4项高弹性新能,式板对板射频连接器研究开发正在进行拟获得发明专利授权3项实用新型专利授权11项端面弹性接触射频连接器5G弹簧针,压板对板射频同轴连接器研究开发正在进行拟获得发明专利授权3项实用新型专利授权7项5G弹簧针式板对板射频连接器5G高速冲,5G环形隔离器设计与研究正在进行拟获得发明专利授权1项实用新型专利授权7项5G高速冲压板对板射频同轴连接器,的高密度连接器设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权3项实用新型专利授权2项环形隔离器应用于电动汽车多合一控制器,频同轴连接器8-1-23领域项目实施进度预计形成的研发成果拟开发的产品车联网用车端通信连接器设计与研究正在进行拟获得发明专利授权4项外观专利授权1项电动汽车多合一控制器的高密度连接器玻璃烧结毫米波射频同轴连接器设计与研发正在进行拟获得实用新型专利授权1项毫米波射,像头浮动连接器5G冲压滤波器与冲压环形器一体化预计立项-带环形器的滤波器5G射频板对板连接器预计立项-射频板对板连接器军工及其他涉水车辆车载水密连接器设计与研究正在进行拟获得实用新型专利授权1项涉水车辆车载水密连接器低频连接器正在进行-军用低频连接器应用于轨道交通装置的新型重载连接器正在进行拟获得实用新型专利授权3项轨道交通装置的新型重载连接器(二)上述各研发领域对应的市场空间、竞争格局实用新型专利授权3项车联网用车端通信连接器车联网用路端天线射频同轴连接器设计与研究正在进行拟获得发明专利授权3项车联网用路端天线射频同轴连接器车载高速浮动连接器设计与研究预计立项-高速浮动板对板连接器车载浮动电源连接器充电枪设计与研究预计立项-浮动电源板对板连接器抗震动等级V3的接触对与连接器的设计与研究预计立项-V3等级的抗震连接器车载环视摄像头浮动连接器设计与研究预计立项-车载环视摄,况1、市场空间近年来发行人的市场拓展情,市场发展迅速我国连接器,112.96亿美元增长至201.84亿美元2011-2020年我国连接器市场规模由,达6.66%年复合增长率,球同期增速显著高于全,球最大的连接器市场目前我国已成为全。

  业竞争格局、可比公司扩产情况、技术对比优劣势、客户认证情况、在手订单等情况(1)新能源领域具体情况参见本回复问题1.1之“(二)结合下游市场空间、行,及产能消化措施”之回复分析该项目新增的合理性。

  G网络在全球范围内正在加速发展(2)通信领域8-1-245,字经济战略优先发展的领域全球各国均将5G作为数。

  MA预测据GS,万亿美元(其中约80%将用于5G网络)以支持网络技术的更新迭代2020年至2025年全球运营商将在移动通信资本支出约1.1。

  建设的同时在全球快速,5G网络建设及应用我国仍将有序推进,市5G覆盖加快主要城,建共享推进共。

  会影响白皮书》预测根据《5G经济社,商在网络设备的投资约为1.6万亿元2020-2025年期间我国运营;建近500万站5G宏基站太平洋证券预测这期间将新。

  2025年2020-,源:FortuneBusinessInsight全球和我国每年新建5G基站数量预测如下:数据来,市场中通信领域是连接器第一大应用领域浙商证券研究所2020年全球连接器。

  盖和5G网络建设的推进随着4G网络的深度覆,见的未来在可预,来新一轮的增长周期通信领域连接器将迎。

  associates根据Bishop&,的预测数据Inc.,市场规模将达到215亿美元至2025年全球通信连接器,模亦将达到95亿美元我国通信连接器市场规。

  全球连接器下游应用细分市场占比来看(3)军工及其他领域从2020年,个主要细分市场外除汽车、通信这两,域占6%军工领。

  业信息网信息根据中国产,器市场规模约为124亿元2020年我国军用连接,1.36%同比增长1,增速稳定近几年。

  -25杂的国际局势面对愈发复8-1,进国防实力和经济实力同步提升”我国“十四五”规划明确指出“促,船、兵器等国防领域在航空、航天、舰,均离不开连接器复杂的武器系统,的连接器达到数千套一架现代歼击机配套。

  程度提高以及新兴装备的订单增速随着军事装备的信息化、电子化,有望维持在较高水平军用连接器需求增速。

  球范围内目前在全,呈现集中化的趋势连接器市场逐渐,0年以来自198,0年的38.0%上升至2020年的60.80%全球前10大连接器供应商的市场份额已从198。

  于研发资金充足及多年技术沉淀欧美、日本的连接器跨国公司由,模上均具有较大优势在产品质量和产业规,器产品方面处于领先地位往往在高性能专业型连接,品引领行业的发展方向并通过不断推出高端产。

  业在连接器市场具有先发优势虽然历史悠久、规模庞大的企,凭借细分领域的优势产品作为行业切入点但建立时间短、规模较小的国内企业仍可。

  名连接器企业相比国外的知,商发展起点相对较低国内连接器生产厂,展、高端科技领域加速创新但随着中国制造业快速发,技术迭代、电子制造服务产能转移等为契机尤其以新能源造车新势力崛起、通信领域,等行业中本土企业快速崛起国内汽车、通信、消费电子。

  控制能力、更为贴近客户以及反应迅速灵活等优势国内连接器制造企业凭借较强的工艺控制与成本,了规模优势快速形成,已经具有较强的市场竞争力在制造成本、产品品质上。

  游客户需求的双重驱动下同时在国家产业政策、下,业通过加强自身的研究设计能力我国连接器行业中的部分领先企,游企业合作积极与下,迭代所需的新型连接器产品有针对性的开发各类市场,识产权保护自身利益并充分利用专利等知,发展速度加快企业。

  前目,G通信和消费电子等领域取得重大突破国内连接器企业已经在新能源汽车、5,的市场份额占据了较大,国际领先企业抗衡的能力在部分领域已经具备与。

  仕、航空电子立讯精密、得润电子、永贵电器、徕木股份8-1-26工业和交通泰科、安费诺、莫仕、矢崎、航空电子、灏讯、罗森伯格中航光电、航天电器、永贵电器、四川华丰军事、航空航天泰科、安费诺、莫仕、航空电子中航光电、华体会体育app官网下载永贵电器、四川华丰3、发行人市场拓展情况发行人始终紧密跟踪下游行业发展趋势各应用领域的国内外主要连接器制造商如下:应用领域主要国外制造商主要国内制造商汽车泰科、安费诺、莫仕、矢崎、航空电子中航光电、航天电器、得润电子、永贵电器、徕木股份、瑞可达通信泰科、安费诺、莫仕、航空电子、灏讯、雷迪埃、罗森伯格中航光电、航天电器、四川华丰、瑞可达消费电子泰科、安费诺、莫,新作为发展核心坚持以技术创,信等领域拥有多项核心技术在本项目涉及的新能源、通,信主设备商、电子制造服务商和电力电气制造商的认证并且通过国内外众多知名车企及其配套厂商、移动通,期稳定的合作关系并与之形成了长。

  源领域在新能,团、宁德时代、玖行能源等新能源整车及储能企业发行人主要服务于蔚来汽车、长安汽车、上汽集。

  信领域在通,弗施、KMW集团等通信设备商及配套厂商发行人主要服务于中兴通讯、诺基亚、安;业的长期合作中发行人和上述企,需求、把握行业发展动向能够持续深度挖掘客户,沿式研发保持前,术竞争力的新产品不断推出具有技,户订单赢得客,动的合作关系形成了良性互。

  来未,司自身研发和生产能力发行人将继续加强公,游企业合作积极与下,迭代所需的新型连接器产品有针对性地开发各类市场,业中的技术领先优势从而扩大公司在行,期稳定发展促进公司长。

  域的人员和技术储备情况(三)结合公司在上述领,储备发行人作为国家高新技术企业分析该项目实施的可行性1、人员,立了一支专业研发团队经过多年发展现已建,程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工,技术研发能力具备了较强的。

  2年3月末截至202,人员197人公司拥有研发,的18.60%占公司总人数。

  祖刚、杨国华和夏建华3人公司核心技术人员包括寿,专业背景和深厚的技术基础在核心技术领域有相应的,发、工艺优化和标准制定等工作长期从事公司核心产品的技术开,发组织管理方面均有较大贡献在研发、工艺优化和技术开。

  刚目前担任公司技术中心副主任8-1-27主要贡献:寿祖,器技术开发工作经验其具有近二十年连接。

  动式连接器”、“一种冲制弹性连接器”等超过20项发明、实用新型专利授权在瑞可达期间作为发明人获得了包括“一种射频同轴连接机构”、“一种盲插浮。

  频连接器的初始开发和后续更迭寿祖刚带领团队完成了板对板射,、成本等方面持续进行研发针对核心技术指标、工艺;接器的多芯连接器的浮动对准问题其还带领团队解决了光电混装连,安装对接角度问题解决了连接器现场。

  外此,塔天馈连接系统工程技术研究中心寿祖刚主持组建了江苏省混合缆到,业技术中心江苏省级企。

  担任市场部技术销售总监主要贡献:杨国华目前,连料带及其插针方法”发明专利授权作为发明人取得了“一种多针式插针,应用于高速板对板连接器该项专利保护技术主要,插针的快速安装能够实现连接器,好的插针平整度并能够保证良。

  对板连接器研发与设计工作杨国华主导了HS高速板,公司标准化团队同时领导建设了。

  同时与此,与行业内标准制定的讨论杨国华推动公司积极参,20年20,义乌)聘请为国家标准技术评估专家杨国华被国家技术审评中心(浙江。

  19年20,小巨人”企业认定的申报工作杨国华主持了公司专精特新“,作的各层级递进推动了申报工,批国家级专精特新“小巨人”企业公司于2020年成功入选第二。

  子公司四川瑞可达技术总监主要贡献:夏建华目前担任,发明和实用新型专利授权作为发明人取得了20项。

  接器在新能源汽车领域的扩展夏建华领导团队完成了公司连,连接器产品为公司围绕,车两大应用领域奠定了基础服务于移动通信和新能源汽。

  连接器核心技术针对高压大电流,方面一,式增加了连接器的接触点夏建华研发的环簧接触形,制温升有效控,方面另一,防护等级提升至IP68其推动新能源汽车连接器,产品的安全性提高了相关。

  外此,四川瑞可达四川省企业技术中心夏建华主持组8-1-28建了,能源连接产品的设计人才并为公司培养了一批新,发人才梯队的形成助力公司优秀研。

  技术人员之外除上述核心,司研究人员队伍公司不断扩充公,的研发实力提升公司,性技术研究方面有着丰富的经验公司的研发团队在前瞻性和应用,中心和企业技术中心认定及江苏省工业设计中心认定研发机构先后通过苏州市、江苏省两级工程技术研究;过绵阳市、四川省两级企业技术中心认定下属子公司四川瑞可达的研发机构先后通;通过无锡市工程技术研究中心认定下属子公司江苏艾立可的研发机构。

  连接器”项目被列入2015年国家火炬计划公司立项研发的“HS高速高密矩形印制板,专精特新“小巨人”企业2020年公司入选国家,化融合管理体系贯标试点企业、江苏省五星级上云企业公司先后被认定为江苏省两化融合试点企业、江苏省两。

  批已得到成功应用的核心技术2、技术储备公司已积累一,2年3月末截至202,有172项已授权的专利发行人及下属公司共拥,项(发明专利14项)其中境内专利共170,利2项境外专。

  品精密加工和检测全流程技术研发能力公司具备了涵盖模具开发和制造、产,装连接器技术等基础技术已经形成了包括高密度混;器技术、板对板高速连接器技术用于通信领域的板对板射频连接;接器技术等在内的一系列具有自主知识产权的核心技术用于新能源汽车领域的高压大电流连接器技术、换电连,能高压连接器技术、5G冲压滤波器与冲压环形器一体化、5G射频板对板连接器、耐环境脱落连接器的设计与制造(军工)等前沿领域均已形成技术储备并且在适应汽车大功率快充应用场景的高压大电流连接器、适应新型汽车电子架构的车载高速连接器、车用铝导线与铝排技术、商用车换电连接器技术、储。

  场地面积、研发人员数量、研发设备数量及用途(四)结合公司现有的及该项目拟新增的研发,场地面积、研发人员数量、研发设备数量及用途截至2022年3月31日分析该项目新建研发大楼、购置设备的合理性和必要性1、公司现有的研发,态1瑞可达643.45实验室自有8-1-29100.00研究所1公司所使用的研发场地情况具体如下:序号主体面积(㎡)类型物业状,公场所2四川瑞可达1897.18研发部办,立可355.00研发部办公场所租赁合计4326.67研发部办公场所租赁3江苏艾,实验室、研发部办公场所及车间内的研发场地等322.30公司目前所使用的研发场地包括,积约4总计面,30平方米322.,川、宜兴等多地分布在苏州、四。

  告期末截至报,人员197人公司拥有研发,的18.60%占公司总人数,场地面积较小人均自有研发。

  推进和研发管线的不断丰富随着公司在研项目的快速,、地点较为分散的问题逐渐显现发行人现有研发场地使用面积小。

  、通信、军工等领域连接器的开发公司现有研发设备主要用于新能源,燃烧性测试电线配件测试高速线缺陷检测工频火花试验机1设备校准性能测试校准件6温度载流测试直流电源9压克力测试箱1数据分析网络分析仪5透返图谱分析仪1盐雾测试盐雾试验箱3硬度测试镶嵌机1硬度计1振动测试振动试验仪1数据采集记录高度规1绝缘皮厚度仪1轮廓测量投影仪1日本图技记录仪1湿度温度记录仪1数据采集器2瞬断监控仪1电阻测量仪1办公辅助计算机199绘图工作站1-合计2802、该项目拟新增的研发场地面积、研发人员数量、研发设备数量及用途该项目拟新建一座建筑面积为13具体情况如下:用途设备名称数量(台、套)测试产品测试操作平台1插拔测试插拔测试台2成分分析能量色散X荧光光谱仪1电缆弯曲实验摇摆试验机2电性能测试三相铜排总成电气一体测试1电压测试仪2电阻测试仪6防尘测试防尘测试试验箱1防水测试淋雨实验室1焊接测试可焊性测试仪1环保测试ROHS2.0测试设备1环境测试LAB烘箱3冰水冲击试验箱1除湿机2高低温湿热试验箱1冷热冲击箱1气候试验箱2绝缘耐压测试绝缘耐压测试仪2拉伸测试拉伸试验机38-1-30老化测试换气式老化试验机1耐,方米的研发中心872.00平;人员120人新增技术研发,技术研发团队形成专业化;息化软硬件共计275台套拟购置各类研发设备、信,箱台2低气压试验箱台2气体腐蚀箱台2高温试验箱台2双层式试验箱台8耐燃烧性测试水平垂直燃烧试验仪台2配件测试密封圈回弹测试系统套2缺陷检测X射线设备校准性能测试电子负载仪台32振动测试微动摩擦试验机台2滚筒跌落试验机台2数据采集数据采集仪台8办公辅助计算机台150-合计-2753、该项目新建研发大楼、购置设备的合理性和必要性(1)抓住应用场景快速丰富的窗口购置设备的具体类型、数量及主要功能情况如下:用途设备类型单位数量产品设计及研发测试产品研发平台套18-1-31测试产品材料性能测试仪台2插拔测试插拔力试验机台12成分分析能量色散X荧光光谱仪台2火花直读光谱仪台2电性能测试直流电源套12瞬断测试仪台4电性能测试仪台6防尘测试防尘试验箱台2防水测试淋雨测试仪台2环保测试傅里叶红外光谱仪台2环境测试温度冲击试验,随着新能源汽车行业的快速发展促进连接器技术进步和产业升级,决产能缺口不仅需要解,和储能等各类新的应用场景研发和储备技术还需要为未来在汽车电子系统、换电、快充。

  在新能源汽车产业的渗透不断加强未来随着5G通信、云计算等技术,化趋势不断发展融合汽车智能化与网联。

  功能的车型已经开始大规模推向商用目前搭载L2级别(部分自动驾驶),用范围将进一步扩大汽车电子系统的应,市场需求和性能要求将进一步增加对于连接器等产品8-1-32的。

  新能源汽车补电模式换电模式作为一种,换电池通过更,速补电可以快,车加油时间相当换电时间与燃油,补电时间大幅缩短,使用便利性增加消费者,程焦虑缓解里,业政策的大力支持现已得到国家产,坡的背景下在补贴退,车辆的补贴金额维持了对换电,技术快速发展将推动换电。

  主流纯电动车产品目前中国市场的,60kW直流快充桩利用国内较为常见的,大约需要1个小时充至100%电量,率达到250kW的快速充电桩而特斯拉已经推出了最大输出功,缩短约75%充电时间大幅。

  可以用做应急能源电力储能技术既,网负荷削峰填谷也可以用于在电,网波动减轻电,电系统结合还能和换,风能等清洁能源充分利用光伏、,车市场服务为新能源汽。

  研发设计新型连接器产品上述新的应用场景都需要,过“研发中心项目”因此瑞可达计划通,发投入加大研,的技术竞争力保持在行业里。

  满足公司业务拓展需要目前公司研发场地、空间已呈现不足(2)公司现有研发场地、研发设备等方面已经无法完全,地办公且分散于多个地点办公部分研发员工主要于租赁场,沟通成本较高管理成本和,一定的不利影响对研发效率产生。

  外另,置、设备等基础设施条件受制于研发场所的场地布,测试环境造成阻碍在一定程度上对,发的进度和质量影响新产品研。

  外此,步扩充研发团队公司计划进一,人员的数量增加研发,与设备需求将随之增加相应的研发场地面积。

  年来近,模持续增长公司经营规,高产品竞争力为进一步提,领域连接器研发需求日益增长公司对新能源、通信、军工等,数量快速增加公司研发项目,团队的技术能力提出了更高的要求这对公司研发的硬件条件和研发。

  而然,方面已无法满足公司中长期发展战略的要求目前公司在研发和检测设备、人员配置等,本次项目的实施公司亟需通过,发投入加大研,的研发检测设备购置国内外先进,合型人才引进复,司的研发实力进一步提升公,、新技术的储备量保证公司新产品,生产工艺水平同时提升产品,争中获得更有利的地位使公司在同业市场竞。

  时代、玖行能源等新能源领域客户及中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商保持良好的合作关系(3)有利于深入产业合作、促进成果转化、培养创新人才8-1-33公司与蔚来汽车、长安汽车、上汽集团、宁德,需求成立项目组公司针对客户,品的研发效率提高了公司产,、具有市场竞争能力的产品促进公司推出贴合客户需求,程中的技术瓶颈不断攻克研发过。

  大公司与客户的产业合作机会本次募投项目建设将有助于扩,术交流促进技,心建成后且研发中,作环境将得到较大的改善和提高公司的研发条件、研发人员的工,秀人才加入公司能吸引更多优,果的产业化进程加快公司研发成。

  定的高水平研发团队、培养创新人才提供有力条件研发中心的建设将为公司深入产业合作、构建稳,业中的技术领先优势从而扩大公司在行,期稳定发展促进公司长。

  所述综上,行业市场拓展和提升行业竞争力的关键支撑本项目是公司保持产品技术领先性、加速,更好地支撑研发团队建设和研发活动开展通过新建研发大楼和购置研发设备能够。

  于项目实施根据申报材料8-1-341.3关,发区招商局签署《投资协议书》公司已与苏州市吴中经济技术开,目建设用地安排确定了上述项,购地程序正在履行;目备案立项、环评批复发行人尚未取得上述项。

  项目备案立项、环评批复的进展请发行人说明:上述项目购地、,成的时间预计完,大不确定性是否具有重。

  十二条、《再融资业务若干问题解答》问题20进行核查并发表明确意见请保荐机构根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第,查并发表明确意见请发行人律师核。

  干问题解答》问题5补充披露募投项目用地情况【回复】一、发行人披露根据《再融资业务若。

  涉及的审批、备案事项”和“二、(二)7、项目用地、涉及的审批、备案事项”中补充披露募投项目用地情况发行人已在募集说明书“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、(一)7、项目用地、,区新建新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目具体如下:“瑞可达拟在苏州市吴中经济技术开发。

  年2月23日与瑞可达签署了《投资协议书》苏州吴中经济技术开发区招商局于2022,亩、地块性质为工业用地的国有土地出让给瑞可达作为募投项目用地(以下简称“募投项目用地”)同意将位于苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道吴淞江科技产业园内淞葭路南、尹山湖东面积为43。

  出具的《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司项目用地的说明》根据苏州吴中经济技术开发区管理委员会于2022年4月21日,符合地块规划用途公司募投项目用地,地政策和城乡规划符合产业政策、土,前取得募投项目用地的土地使用权瑞可达将于2022年9月底之,地使用权不存在实质性障碍瑞可达取得募投项目用地土。

  35此外8-1-,股份有限公司项目用地的说明》根据《关于苏州瑞可达连接系统,州吴中经济技术开发区土地储备及用地指标充足苏州吴中经济技术开发区管理委员会承诺:“苏,施完善配套设;达未能取得募投项目用地若因客观原因导致瑞可,协调苏州吴中经济技术开发区内其他土地出让、土地转让等措施苏州吴中经济技术开发区管理委员会将积极采取包括但不限于,地政策不变并且保持用,市规划等相关法规要求的募投项目用地确保瑞可达尽快取得符合土地政策、城,进度产生重大不利影响避免对募投项目整体。

  上所述”综,符合当地的土地政策、城市规划发行人本次发行募投项目用地,政府出具的承诺且已取得当地,用地不存在实质性障碍发行人取得募投项目。

  核查经,募投项目用地符合当地的土地政策、城市规划保荐机构、发行人律师认为:发行人本次发行,政府出具的承诺且已取得当地,用地不存在实质性障碍发行人取得募投项目。

  项目备案立项、环评批复的进展”二、发行人说明项目购地、,成的时间预计完,2022年3月24日是否具有重大不确定性,苏州吴中经济技术开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》本次募投项目中的新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目均取得了,07号和吴开管委审备〔2022〕106号备案证号分别为吴开管委审备〔2022〕1。

  年5月9日2022,源汽车关键零部件等项目环境影响报告表的批复》(吴开管委审环建[2022]25号)苏州吴中经济技术开发区管理委员会出具了《关于对苏州瑞可达连接系统股份有限公司新能,键零部件项目建设同意新能源汽车关。

  中心项目不涉及生产加工本次募投项目中的研发,、废水、危险废物不产生实验废气,五、研究和试验发展”之“98、专业实验室、研发(试验)基地”类建设项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》规定中“四十,管理名录根据上述,目环境影响评价管理该项目不纳入建设项,评批复文件无需取得环。

  022年2月23日与瑞可达签署了《投资协议书》8-1-36苏州吴中经济技术开发区招商局于2,湖东面积为43亩、地块性质为工业用地的国有土地出让给瑞可达作为募投项目用地同意将位于苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道吴淞江科技产业园内淞葭路南、尹山。

  出具的《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司项目用地的说明》根据苏州吴中经济技术开发区管理委员会于2022年4月21日,前取得募投项目用地的土地使用权瑞可达将于2022年9月底之,地使用权不存在实质性障碍瑞可达取得募投项目用地土。

  上综,立项、环评批复不存在重大不确定性发行人取得本次募投项目购地、备案。

  上市符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项的要求《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项规定三、请保荐机构根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十二条、《再融资业务若干问题解答》问题20进行核查并发表明确意见(一)本次发行,司发行股票“上市公,业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定募集资金使用应当符合下列规定:……(二)符合国家产;项目”和“研发中心项目”的相关环境保护、土地获取进展参见本回复问题1.3之“二、发行人说明”的相关内容……”本次募投项目募集资金使用符合有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定关于“新能源汽车关键零部件。

  此据,境保护、土地管理等法律、行政法规规定本次募投项目募集资金使用符合有关环。

  37综上8-1-,券发行注册管理办法(试行)》第十二条(二)项的要求本次公司发行股票募集资金使用符合《科创板上市公司证。

  解答》问题20答复(1)《再融资业务若干问题解答》问题20答复(1)规定:“上市公司募集资金应当专户存储(二)本次募投项目的准备和实施符合《再融资业务若干问题解答》问题20的相关规定1、《再融资业务若干问题,集团财务公司不得存放于。

  务于实体经济募集资金应服,产业政策符合国家,主营业务主要投向,投资影视或游戏原则上不得跨界。

  类企业外除金融,资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售金融。

  金管理办法》的规定”根据公司《募集资,将严格执行募集资金管理的相关规定公司完成本次发行募集资金到位后,户存储实施专。

  均投向公司主营业务本次发行募集资金,力和增强研发实力着眼于扩大生产能,跨界投资不存在,予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务等情形用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借。

  干问题解答》问题20答复(2)规定:“募集资金用于收购企业股权的2、《再融资业务若干问题解答》问题20答复(2)《再融资业务若,成后取得标的企业的控制权发行人原则上应于交易完。

  于跨境收购的募集资金用,投项目包括新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金项目标的资产向母公司分红不应存在政策或外汇管理上的障碍”公司本次发行募,购企业股权不涉及收。

  募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等3、《再融资业务若干问题解答》问题20答复(3)《再融资业务若干问题解答》问题20答复(3)规定:“发行人应当充分披露。

  情况”章节详细披露了本次发行募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划”8-1-38公司已在募集说明书的“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体。

  焦于公司主营业务本次募投项目聚,务基础上在现有业,心项目进一步扩大生产能力和增强研发实力新建新能源汽车关键零部件项目和研发中,投项目的能力储备公司具备实施募;复出具日截至本回,目立项备案、环境影响评估募投项目已经完成了建设项;2022年9月之前取得募投项目用地的土地使用权苏州吴中经济技术开发区管理委员会承诺瑞可达将于,法落实的风险不存在用地无。

  此因,实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划发行人已经充分披露了募集资金投资项目的准备和进展情况、,存在实质性障碍募投项目实施不,大不确定性不存在重。

  问题解答》问题20答复(4)规定:“发行人召开董事会审议再融资时4、《再融资业务若干问题解答》问题20答复(4)《再融资业务若干,入募集资金投资构成”已投入的资金不得列。

  2月28日2022年,议审议通过本次发行的预案等相关议案公司召开了第三届董事会第十二次会。

  事会召开时截至此次董,目尚未投入资金本次发行募投项,入募集资金投资构成的情形不存在将已投入的资金列。

  解答》问题20答复(5)规定:“募集资金用于补流还贷等非资本性支出的5、《再融资业务若干问题解答》问题20答复(5)《再融资业务若干问题,有关要求执行”按本解答21的。

  计划使用21公司本次发行,资金补充流动资金000万元募集,复第3题的相关内容相关分析请参见本回。

  解答》问题20答复(6)规定:“保荐机构应重点就募投项目实施的准备情况6、《再融资业务若干问题解答》问题20答复(6)《再融资业务若干问题,确定性或重大风险是否存在重大不,的能力进行详细核查并发表意见发行人是否具备实施募投项目。

  9简练、可理解的语言对募投项目进行描述保荐机构应督促发行人以平实、8-1-3,、编概念等形式误导投资者”不得通过夸大描述、讲故事。

  备情况、实施募投项目的能力进行了核查保荐机构已就本次发行募投项目实施的准,.1和问题1.2的相关内容相关情况请参见本回复问题1;目的披露内容进行了核查对募集说明书关于募投项。

  核查经,实施不存在重大不确定性或重大风险保荐机构认为:发行人本次募投项目;募投项目的能力发行人具备实施;练、可理解的语言对募投项目进行描述发行人已在募集说明书中以平实、简,概念等形式误导投资者的情形不存在夸大描述、讲故事、编。

  上综,业务若干问题解答》问题20的相关规定本次募投项目的准备和实施符合《再融资。

  、查阅《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《再融资业务若干问题解答》四、中介机构核查情况(一)核查过程保荐机构和发行人律师主要执行了下列核查程序:1;106号)、《江苏省投资项目备案证》(吴开管委审备〔2022〕107号)2、查阅本次募投项目的《江苏省投资项目备案证》(吴开管委审备〔2022〕;项目的环评批复文件3、查阅本次募投;金使用可行性分析报告》、发行人与苏州吴中经济技术开发区招商局签署的《投资协议书》4、查阅《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资;》、苏州吴中经济技术开发区管理委员会出具的《说明》5、查阅苏州吴中经济技术开发区招商局出具的《说明;投项目计划建设用地情况6、实地查看了本次募,术开发区内土地储备情况并了解了苏州吴中经济技。

  )核查意见经核查8-1-40(二,国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定保荐机构和发行人律师认为:1、本次募投项目募集资金符合,券发行注册管理办法(试行)》第十二条(二)项的要求本次公司发行股票募集资金使用符合《科创板上市公司证;、实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划2、发行人已经充分披露了募集资金投资项目的准备和进展情况,不存在实质性障募投项目实施。

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