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华体会体育app官网下载:精测电子(300567):广发证
发布时间:2022-09-14浏览次数:60

  《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(下称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称“《上市规则》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)、深圳证券交易所有关规定广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保荐管理办法》”)、,守信诚实,尽责勤勉,行业自律规范出具本上市保荐书严格按照依法制订的业务规则和,真实性、准确性和完整性并保证本上市保荐书的。

  能源检测系统的研发、生产与销售发行人主要从事显示、半导体及新。ED调测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备等发行人目前在显示领域的主营产品包括信号检测系统、OL;备、驱动芯片测试设备以及膜厚量测类设备等在半导体领域的主营产品包括存储芯片测试设;为锂电池生产和检测设备在新能源领域的主要产品,叠一体机、锂电池视觉检测系统等包括锂电池化成分容测试系统、切,如下具体:

  信号接口并支持 通道配置信号检测系统可提供多种,的 UI控制通过灵活简易,号、图像、高精度电源为 显示模组提供信,被测环境工作驱动模组在, 出被测品缺陷便于快速检查。效果和电气参数等进行多功能检 测可针对显示面板、显示模 组的显示,产、信赖性试验等环节的全面测试需适用于显示面板和模组的研发、生 求

  像头自动扫 描被测品采集图像通过单个或多个高清 CCD摄, 形采集识别等处理运用系统软件进行图,出被 测品缺陷自动检查并显示,ura类缺陷并修复 M。的光 学、图像、外观等进行多功能自动检测可针对 模组、面板、背光、OLED显示屏,的产线测试需适用于被测品求

  信号生成、 电源管理等功能主机采用可编程逻辑阵列完成, 置多种信号接口及通道运用系统软件可灵活配,为被测品提供视频信 号、微安级超高精度电源以灵活简易的 UI 控制 OLED检测系统, 出被测品缺陷便于快速检查, 现 OLED光学自动检测配备 AOI模块及算法可实。效果、显示效果、电 气特性进行多功能检测可针对 OLED CELL、模组、触控,、信赖性试验等完整测试需适用于产品研 发、生产求

  、精密定位、自动压接、 点亮、检测、打标、扫码、量测、老化测 试、自动包装、自动堆栈等功能通过单个和多个机械模组、运动单元、控 制系统以及影像系统实现面板的清洁、吸 附、移载、旋转,显示生产全制可用于 平板程

  数和细微变化(如膜厚、折射率、消 光系数等)能准确的确定半导体制造工艺中的各种薄 膜参,和化学机械抛光(CMP)等 工艺段的测应用范围包括刻蚀、化学气 相沉积、光刻量

  品的线宽、侧壁角度(SWA)、高度/深 度等关键尺寸(CD)特征或整体形貌测 量可以进行显影后检查(ADI)、刻蚀后检 查(AEI)等多种工艺段的二维或三维样 ,cer)、双重 曝光(Double Patterning)或三维连接可测量二维多晶硅栅极刻蚀(PO)、 隔离槽(STI)、隔离层(Spa孔

  inFET)、闪存(NAND)等多种样( VIA)、鳍式场效应晶体管 (F品

  果进行 高分辨率复查、分析和分类可以对光学缺陷检测设备的检测结,进集成电路工艺制程的需满足 28纳 米及更先求

  )、open(断路)、凹陷和凸起等典型 制造缺高速检测晶圆芯片电路中的 short(短 路陷

  温环境中在高低,低 速或者高速动态老化测试对 Memory芯片进行,n、Workload等文件和流程按照不同的测 试 Patter,ead、 Write、Erase等压力测试模拟 终端用户的使用习惯来对芯片进行 R,ail 芯片以筛选出 f,息以便分析定位原 因并保存 fail信,还需要进行修对于有些芯片复

  r上的芯片进行功能 测试的设备用于对 Memory wafe, Card等 完成自动测配合探针台、Probe试

  y芯片进行功能、 性能测试用于对封装后的 Memor,ler完成自动分配合 Hand选

  中的电芯装配和 检测环节主要用于锂电池生产工序,产和检测设 备系中后段重要生;MS)从研发、设计到生产各阶段的测 试验BMS检测系统则适用于电池管理系统 (B证

  技术情况 源均为自主研发的核心技术与研发水平 。设备等产品的批量生产中公司所掌握的核心新能源。公

  模块集 成在液晶模组讯号发生器中该技术将 DP解码和分辨率自适应,视频信号进行解析首先对 DP ,分辨 率等参数得到视频数据及,液晶模组所需的视频数据进行适配然后将解析后的视频数据与待 测,接口相适配的视 频检测信号得 到与待测液晶模组的通信。 格的不同自动调整分辨率本项技术可根据液晶模组规,类型的液晶模组能自适应不同 ,率 高、稳定可靠且能耗低、检测效。

  总 线接收的图像文件根据分屏显示方式和该技术利用 FPGA编解码单元将从并行解

  解析和编码码参数进行,VDS信 号转换成 L,频处理后输送给液晶模组显示高刷 新率的静态图像然后再经过 FPGA倍频处理单元进行 信号倍。

  接驱动 CELL面 板该技术利用模拟信号直,B-PWB-IC转换信 号不需透过 LVDS-CO,ontact检测方式相较于 FULL C,r可大量减少治具探针数量Shorting Ba,针维护不易等诸多缺点改 善成本过高、探。

  信号进行解码、倍频及端口转换处 理以满足检测要求该技术利用 FPGA将由信号源输出的图形 及控制。ink LVDS信号电路最大可接收 4L, LVDS 信号进行四倍频处理利用 FPGA将每 Link,e V-BY-ONE信号最大可以输出 32Lan。

  设定恒定电流或 恒定电压该技术可通过软件编程来,量与闭环 反馈电路同时内部采用精密测,精度的输出来实现高,的提高系统输出精度本项技 术能够有效,产品检测所需的高精度信号可满足 未来 OLED。

  对模组进行点灯检测该技术利用信号源,进行动态采 集、实时运算处理然后通过工业相机对面板图像,级 和自动光学检测对面板进行智能判。 屏缺陷检测完全导入自动化利用该技术可以使 LCD。

  术通过内置的算法与测 量电路Open/Short检测技,uch Panel 中将特定的信号送入 To,路进行测量后精密测量电, DSP运算将结果送 入,运算经过, 式触摸传感器可检测所有电容,的“短 路、断路”能检测出触摸传感器,的电容测量 功能同时可提供高精度。

  在检测过程中本技术使得,系统提供一个整体解决方 案可以按照客户 的需求对检测,设备为自行设计其中自动化控制,为自行开发软 件部分。

  模式和 COMMAND模式功能的 MIPI信号该技术通过桥接芯片能提供同时支持 VIDEO,COMMAND模式可实时切换并且 VIDEO 模式和 ,选择合适的信号传输模式能根据测试 需求自动,的功率消耗和资源开 销极大 的降低了测试设备。

  议先对图像数据进 行压缩处理该技术根据 MIPI压缩协,式组包 输出到传输链路上然后进行 MIPI压缩格,来传输超高分辨率的图像数据量从而实现用较少的传 输带宽。

  动图像数 据中的相对延迟和抖动该技术根据图像时序信号消除移,序信号同步对齐生成移 动图像信号将调整后的移动 图像数据和图像时,动态 显示效果的检测从而实现对显示模组的。

  el的显示画面中提 取出缺陷信息该技术根据从 OLED Pan,修复数据计算生成,el在不同 颜色灰阶输入下的完整补偿数据并对 修复数据进行计算获得每一个 Pix。

  +FPGA架构的 图像计算单元该技术采用基于 CPU+GPU,图像数据 处理能力充分扩展 GPU的;为中心控制器以 FPGA,同的 GPU处理单元 中将需 要处理数据分发到不;A的并行处理能力充分利用 FPG,+各 GPU之间进行 协调处理将 图像处理分割与 FPGA,处理计算能 力能极大提升图像。

  成像式面阵色度仪基于自研高分辨率,ro LED显示缺陷及色 差变化可 探测微米级 Mini/Mic,差校正分析系 统通过自主研发色,cro LED色差调校实现 Mini/Mi。

   模组点屏检测产生的热量将测试板加热本技术的显示模组老化测试装置通过显示,上传到产品面上热量通过盖板,进行高低温老化寿命测试即可直接 对 OLED,了测试成本大大 降低;设置在搬运通道内的搬运装置本技术提供的老化测试 机中,老化炉体的线上对接实现 了搬运装置与,化工件放置于老化炉内搬运 装置自动将待老,件由老化炉体搬出并将老化后的工,搬运至所述通道出口及将 老化后的面板,机自动化程度高使得 老化测试,工成 本节约了人。

  多种类型的信号通过不同的电路模块 分类解码本技术定义了一种标准接口将接口传输进 来的,准接口接收在同一个标,IPI D-PHY目前 可接收 M,C-PHYMIPI ,SPI高速 ,DSLV,五种类型的 信8位并行信号共号

  质检场景的自动 化落地应用该技术用于 AI技术在工业,检测三个维 度从数据、算法、,用软件自 动化的方式大幅度对需要大量人力参与的方面,AI项目 的效率提升工业质检 ,率方面的极大收实现成本、效益

  谱图谱合一的特点该技术利用成像光,的多通道光谱融合以及多通道序列图 像检测与分析技术通 过基于视觉的高精度颜色标定和分析、基 于 AI,屏高精度实现显示亮

  振仪测量核心部件自主研发椭圆偏,变化来表征待 测物薄膜的物理特征并通 过测量和分析光学偏振信号,数和细微变化 (如膜厚、折射率、消光系数等)能准确的确定半导 体制造工艺中的各种薄膜参,和化 学机械抛光(CMP)等工艺段的测应用 范围包括刻蚀、化学气相沉积、光刻量

  增强型 OCD技术通过分离式穆勒矩阵,细微结构进行精确测定能 够对纳米光栅的, 的线宽、侧壁角度(SWA)、高度/深度等 关键尺寸(CD)特征或整体形貌测量以进行显影后检查(ADI)、刻蚀后检查 (AEI)等多种工艺段的二维或三维样品,Patterning)或三维连接孔 (VIA)、鳍式场效应晶体管 (FinFET)、闪存(NAND)等多种样可 测量二维多晶硅栅极刻蚀(PO)、隔离槽 (STI)、隔离层(Spacer)、双重曝光 (Double 品

  光学镜筒研发高成像分辨率,实现高通量、大市场扫 描成像并采用静电 与磁结合偏转系统,行 高分辨率复查、分析和分类对光学缺陷检测设备的结果进,进集成电路工艺制程的需满足 28纳米 及更先求

  材料在高速运动时该技术针对柔性,材料面形畸变自动 识别,构建 立体视觉并通过双目相机,融合技术采用图像,的位置定位实现物料 ,程对准 和实时纠偏满足柔性材料交接过,接对位精提高交度

  正/负极片、 隔膜等不同材料该技术针对锂电池电芯制程中,过程中通过牵引、放卷 等相关轴速度匹配通过精确控制极片、隔 膜在收放卷、叠片,材的张 力并实监控卷,制精度 5%以内保证卷材张力控,关工艺制程精从而 保证相度

  或者线体装 备在运行过程中在多站、多子系统的大型装备,/站点间协调处理、 分系统/站点间消息订阅时涉及多个用户不同站点 同时操作、多个分系统,巨大而造成响应慢往往由于数据 量,协调处 理不能实时。分布式数据库本系统基于,统内部周期独立计算使得数据 在分系, 据协调同步分系统间数,处理吞吐量瓶克服了数据颈

  过充放电过程中 闭环控制针对大电流的充放电、通。充放电大倍率,双环 控制电流电压,平滑无尖峰突 波恒流恒压切换过渡,放电电流、充放电实现精确控制充电

  募集说明书“风险因素”全文本机构提请投资者仔细阅读,意以下风险并特别注:

  于研发阶段产品尚处,率、良率等指标的升级和更新换代主要为原产品在功能、用途、效;测试系统核心部件电源柜已实现量产并批量销售精测新能源智能装备生产项目中化成分容自动,客户现场验证中切叠一体机处于,前正在研发过程中其他募投产品目。

  研发难度加大等原因导致所研发的产品未能达到研发预期若后续由于行业技术变化过快、产品需求迭代更新过快、,未能获客户验证通过或募投项目研发产品,法顺利实施的研发风险则可能出现募投项目无。

  分容测 试系统、锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机发行人精测新能源智能装备生产项目主要产品为切叠一体机、化成,、电芯装配线和激光模切机属于新产品其中切叠一体机、锂电池视觉检测系统,线和激光模切机尚未进行客户认证锂电池视觉检测系统、电芯装配。

  品未能顺利进行市场开拓、升级换代和批量生产若该项目涉及产品后续无法通过客户认证或新产,实施带来不利影响将对该募投项目的,司的盈利能力进而影响公。

  ”的核心产品为化成分容测试系统和切叠一体机本次募投项目“精测新能源智能装备生产项目,航等国内主要电池厂商其主要客户为中创新,时同,配线和激光模切机的意向客户亦为中创新航该项目产品锂电池视觉检测系统、电芯装。《战略合作伙伴协议》公司已与中创新航签署,设备的优选合作商确定公司为其锂电。外此,议》约定了双方共有合作开发的知识产权公司与中创新航签署的《战略合伙伙伴协,开发共同申请专利等无形资产的情形目前公司尚不存在与中创新航合作。

  持续取得中创新航订单若募投项目投产后未能,户开拓上未能取得进展或公司在市场和其他客,制公司产品市场开拓或共有知识产权限,能消化产生不利影响将对该募投项目产。此因,产项目”存在客户依赖风险“精测新能源智能装备生。

  资金投资项目时已作了充分的市场调研和慎重的分析论证公司在确定本次向不特定对象发行可转换公司债券募集,投资的投资规模进行了测算对募投项目建筑工程、设备,市场环境、国家产业政策等前提条件但相关结论均是基于当前的国内外。

  后续经营过程中若在项目实施及,现较大变化、技术快速更新换代以及发生不可抗力或不可预见事项等情形如宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、原材料价格、产品价格出,际使用金额与预测存在差异一方面可能导致募集资金实,金投资项目无法正常实施另一方面可能导致募集资。

  精测新能源智能装备生产项目”完全达产后将新增营业收入 105本次募投项目“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”、“,万元和146100.00,00万元500.,润 17新增净利,万元和 17565.29,01万元056.。

  投资项目进行了充分的论证尽管公司对本次募集资金,益进行合理预测对募投项目的效,投资项目建成投产后但若本次募集资金,重大不利变化市场环境发生,施效果无法达到预期效益的风险将导致募集资金投资项目存在实。

  测试系统、切叠一体机、电芯装配线、锂电池视觉检测系统和激光模切机本次募投项目“精测新能源智能装备生产项目”的主要产品包含化成分容。合计占本募投项目预计营业收入的95.56%切叠一体机、化成分容测试系统和电芯装配线,芯装配线由于集成化程度较高其中化成分容测试系统和电,价分别为 4预计销售单,/套和 3500万元,万元/套000,价较高销售单。前目,通知书但尚未实现销售切叠一体机取得了中标,模切机尚未获得客户认证通过并实现销售电芯装配线、锂电池视觉检测系统和激光。

  境发生不利变化若未来市场环,或销售数量不达预期上述产品的销售价格,实现销售或未能,实施效果、盈利能力造成不利影响将对精测新能源智能装备生产项目。

  导体技术有限公司研发及产业化建设项目和 Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目公司最近五年募集资金投资苏州精濑光电有限公司年产 340台套新型显示智能装备项目、上海精测半,40套、192套和 900套全部达产后产能将分别新增3。增平板显示检测设备和新能源设备 23本次募投项目建成并完全达产后将分别新, 195 台/套410 台/套和,和图像传感器信号采集检测系统等单价较低的小型设备影响其中平板显示检测设备新增产能较多主要受模组信号发生器,产能分别为 12以上两种产品新增,/套和 10000 台, 台/套000,销售情况以及下游市场需求确定公司产能预计系根据公司现有,21年相似功能产品销量为 10比如公司模组信号发生器 20,台/套791,达产年份预测差异较小与本次募投项目完全。

  资项目建成投产后本次募集资金投,能将大幅提高公司产品产,后续经营过程中在项目实施及,者市场环境发生不利变化如果市场开拓出现滞后或,无法及时消化的风险公司新增产能将存在,目的经济效益和公司的整体经营业绩进而将直接影响本次募集资金投资项,目产能过剩的风险公司存在募投项。

  实施并转为固定资产后本次募集资金投资项目,销金额将会增加公司资产折旧摊,目全部达产后本次募投项,经营业绩测算以2021年,净利润的比例分别为 1.13%和 10.39%预计平均每年新增折旧摊销占预计营业收入和预计,资产收益率和每股收益短期内会摊薄发行人净。6月经营业绩测算以2022年1-,产前会对公司经营业绩产生较大影响本次募投项目新增折旧摊销在完全达,预计净利润的比例分别为 1.18%和13.83%全部达产后平均每年新增折旧摊销占预计营业收入和。

  来收益未及预期若募投项目带,对净利润的侵蚀作用未能覆盖折旧摊销,绩带来一定负面影响将对公司整体经营业。

  于苏州精濑光电有限公司年产 340台套新型显示智能装备项目公司 2019年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目用,营业收入和净利润分别为 98该项目截至 2021年末实现,万元和 12668.97,74万元024.,93.22%和 85.92%占预计实现效益比例分别为 。

  产品结构变化对毛利率的影响持续若新冠疫情、原材料价格上涨和,、产品升级等方面未能达到预期或公司在未来经营中在市场开拓,抗力的影响或其他不可,无法达到预计效益的风险则该募投项目存在持续。

  模较大的面板或模组厂商、半导体晶圆制造厂商、锂电池制造厂商公司所处的显示、半导体、新能源检测系统行业下游企业主要为规,集中度高行业产能,要客户的销售占比较高受此影响公司来自主。期内报告,21%、91.24%、90.82%和 78.18%公司营业收入来源于显示检测系统比例分别为 97.,要为面板或模组厂商公司前五名客户主,%、75.51%、71.69%和 61.41%销售金额占同期营业收入的比例分别为 86.09,、30.58%、29.67%和 35.29%对第一大客户的销售占比分别为 44.58%。

  能有效实施等原因导致投资大幅下滑若公司主要客户未来因投资计划未,系统领域又未能及时开拓新客户而公司在半导体和新能源检测,绩形成重大不利影响则将对公司经营业。

  新能源等行业快速发展随着显示、半导体和,身研发实力和产品竞争力国内设备厂商不断提升自,能源检测系统行业市场持续扩容公司所处的显示、半导体、新,断扩张以获取更大市场份额行业内主要设备供应商不,应商亦具备较强的投资意愿拟进入或新进入的设备供。

  人才和客户资源上保持优势若公司不能在技术、服务、,满足需求的产品并及时开发出,场竞争加剧的风险则公司可能由于市,产生不利影响对业绩增长。

  资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动显示、半导体和新能源检测行业发展受下游产业的新增产线投,具有较强的联动性与下游产业的发展。景气度以及疫情等因素影响随着全球经济的波动、行业,波动及行业周期性下游客户投资存在,设备行业的波动并造成国产检测。一是面板厂商对 LCD新线投资步伐明显放缓在全球显示面板市场投资呈现两个方向的特点:;投资依然保持积极态势二是对 OLED的,转向中大尺寸方向由小尺寸,)转向中高世代由低世代(6代,e OLED向多元技术转变由原来的 Flexibl,LED产能会呈现持续的增加此外WOLED、QD-O。

  总体投资放缓若下游客户,备的需求降低从而对检测设,定与开拓产生不利影响进而对公司市场的稳,受到上述影响而发生相应波动公司的销售和盈利情况也会因,的经营风险造成相应。

  年来近,、新能源领域的研发投入公司加大对半导体检测。检测领域在半导体,测量技术、高分辨率电子束检测技术等核心技术公司已开发薄膜椭偏测量技术、光学关键尺寸,统以及存储芯片测试设备、驱动芯片测试设备等半导体检测前道、后道设备主要产品包含膜厚量测类设备、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系;设备领域在新能源,卷材收/放卷张力控制技术等核心技术公司已开发双目视觉对位与纠偏技术、,系统等锂电池中后段生产及检测设备主要产品包含切叠一体机、化成分容。公司报告期新增产品由于上述大部分为,处于送样阶段且部分产品,游客户较长时间的验证过程进入市场前仍需要经历下。

  能通过客户验证若公司产品未,后未能实现批量出货或者通过客户验证,能力产生不利影响将对公司持续盈利。

  板显示检测业务的基础上在强化与巩固公司原有平,新的发展战略公司制定了,备规划为公司新的发展方向把半导体、新能源行业的设。2021年2019-,分别为 28公司研发投入,1万元、32822.1,万元和 45212.43,55万元435.。

  研发较平板显示检测具有一定的差异性由于半导体、新能源领域设备的技术,品未能匹配客户需求导致研发失败若公司产品研发进展缓慢或研发产,固现有市场份额将可能对公司巩,拓新的市场份额产生不利影响并在半导体、新能源领域开,研发沉没成本同时将产生,司的经营业绩进而影响公。

  三年最近,分别为 195公司营业收入,万元、207073.20,万元和240652.36,31万元895.,的净利润分别为 24扣除非经常性损益后,8万元、23268.0,万元和 11674.94,85万元623.。入不断提升公司营业收,润持续下降同时净利,变化等因素导致综合毛利率下降一方面受产品结构及原材料价格,务板块持续研发投入影响了公司盈利另一方面公司对半导体、新能源业。 1-6月2022年,不断增加等因素影响受疫情以及研发投入,损益后的净利润分别为 110公司营业收入和扣除非经常性, 735.26万元534.24万元和,.42%和 94.50%较上年同期分别下降14。

  拓出现不利变化若公司市场开,综合毛利率持续下降产品结构变化导致,务板块盈利能力未达预期或者半导体、新能源业,人业绩稳定性将影响发行。

  年经营业绩未能有效改善若公司 2022年下半,收益未能有效弥补研发投入产生的费用或者半导体、新能源业务开展带来的,在持续下滑的风险公司经营业绩存。

  期内报告,7.39%、43.34%和 43.51%公司综合毛利率分别为 47.32%、4,分原材料价格上升的影响主要受产品结构变化及部,1年呈现下滑趋势2019-202。

  D调测系统作为公司重要盈利来源之一其中 AOI光学检测系统、OLE,一定程度下滑毛利率存在。

  未明显缓解且公司未能通过新产品研发及销售提升公司毛利率若产品结构变化、原材料价格波动等影响毛利率下滑的因素,率持续下滑的风险公司将面临毛利。

  年一期最近三,金流量净额分别为-11公司经营活动产生的现,7万元、44518.4,万元、-18676.34,万元和-32206.89,22万元533.,净利润分别为 26归属于发行人股东,6万元、24971.0,1万元、19322.6,4万元和 2228.8,43万元918.,019年度、2021年度和 2022年 1-6月为负报告期内经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大且 2。

  波动幅度较大或现金流量净额为负公司经营活动产生的现金流量净额,期的资金压力会造成公司短,付款或公司未能进行持续有效的外部融资后期若主要客户的信用状况恶化未能及时,动产生不利影响将对公司经营活,存在波动及持续恶化的风险公司经营活动现金流量净额。司应收账款回款未达预期若2022年下半年公,购买商品、接受劳务支付的现金过多或者公司增加备货防范疫情影响导致,带来的收入或回款未达预期或者半导体、新能源业务,金流量持续为负的风险公司存在经营活动现。

  半导体及新能源检测系统设备公司目前主要产品包含显示、,器等标准化零部件以及配套设备、PCB电路板、结构件等非标准化零部件生产涉及原材料主要包括光学配件、集成芯片、电子元器件、电源、连接。年来近,力成本上升等因素影响受疫情、贸易摩擦、人,原材料面临价格上调压力芯片、PCB电路板等,程度受限供应一定。时同,公司业绩影响较大采购价格波动对,务数据进行盈亏平衡点的测算若用公司 2021年的财,条件不变假设其他,06%即达到公司盈亏平衡点则原材料价格上涨 14.。1-6的财务数据进行测算若用公司 2022年 ,条件不变假设其他,步加大公司净利润亏损原材料价格上涨将进一。

  供应价格持续提升若公司主要原材料,供应受到限制或核心原材料,水平和原材料供应的稳定性将一定程度上影响公司毛利,司盈利能力进而影响公。

  债存续期限内在本次可转,债支付利息及到期时兑付本金公司需对未转股的本次可转。外此,发回售条件时在可转债触,提出回售若投资者,面临较大的现金支出压力则公司可能在短时间内,产生负面影响对企业经营。未提供担保本次可转债。此因,未达到预期回报的情况若公司经营活动出现,转债本息的按时足额兑付可能影响公司对本次可,售时的承兑能力以及投资者回。

  0 年至今自 202,球经济造成严重冲击新冠疫情对国内及全,的不确定性风险上升导致公司经营业绩。一第,型面板客户产线投资扩产和升级维护拉动公司所处行业的市场需求主要由下游大,球或国内继续蔓延如果新冠疫情在全,端客户需求下降将造成产业链终,产或升级维护的积极性影响下游客户产线扩,业绩造成不利影响进而对公司的经营;二第,原材料来自国外公司部分重要,疫情继续蔓延如果全球新冠,产业供应链造成不利影响可能会对国际及国内的,的正常采购活动进而会影响公司;三第,在客户现场安装调试公司销售的产品需要,势出现不利变化如果国内疫情形,人员流动受限可能会导致,安装调试服务无法提供现场。

  加剧且持续较长时间或不断反复若未来疫情在全球范围内进一步,上下游产生持续冲击则可能对产业链及,营带来较大不利影响进而对公司的生产经。

  于周期性波动当中目前全球经济仍处,环境不稳定等因素的影响叠加新冠疫情、全球政治,全面复苏的趋势尚未出现经济,下滑的可能依然面临。外此,易摩擦影响受中美贸,和安全性日益受到重视一方面供应链的完整性,试设备以推动国产化替代下游厂商更多选择国产测;方面另一,料的供应及价格产生负面影响中美贸易摩擦对芯片等原材,及盈利带来不利影响进而对发行人生产。

  贸易摩擦进一步升级若全球经济放缓以及,电路产业链带来一定不利影响可能对消费电子产业链及集成,发行人业绩进而影响。

  公司 A股股票的可转换公司债券本次发行证券的种类为可转换为。股票将在深圳证券交易所上市该可转债及未来转换的 A股。

  不超过人民币 127本次可转债的发行总额,元(含 127600.00万,00万元)600.,公司董事会在上述额度范围内确定具体发行数额由公司股东大会授权。面值为人民币 100元本次发行的可转债每张,值发行按面。

  确定方式及每一计息年度的最终利率水平本次发行的可转换公司债券票面利率的,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、。

  完成前如遇银行存款利率调整本次可转换公司债券在发行,对票面利率作相应调整则股东大会授权董事会。

  采用每年付息一次的付息方式本次发行的可转换公司债券,支付最后一年利息到期归还本金并。

  总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。

  年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当;

  券采用每年付息一次的付息方式(1)本次发行的可转换公司债,换公司债券发行首日计息起始日为可转。

  可转换公司债券发行首日起每满一年的当日(2)付息日:每年的付息日为本次发行的。节假日或休息日如该日为法定,一个交易日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

  和股利的归属等事项转股年度有关利息,规及深圳证券交易所的规定确定由公司董事会根据相关法律法。

  债权登记日为每年付息日的前一交易日(3)付息债权登记日:每年的付息,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日)申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债权登记日前(包括付息债权登记,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束。

  公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日,整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调,的每股净资产和股票面值且不低于最近一期经审计。前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行。

  公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日;日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易。

  发行之后在本次,的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况时当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行,的调整(保留小数点后两位将按下述公式进行转股价格,四舍五入)最后一位:

  调整前转股价其中:P0为,转增股本率n为送股或,股或配股率k为增发新华体会体育app官网下载,股价或配股价A为增发新,送现金股利D为每股派,整后转股价P1为调。

  /或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和,转股价格调整将依次进行,披露媒体上刊登转股价格调整的公告并在中国证监会指定的上市公司信息,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日、;换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东,护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,交易日的收盘价低于当期转股价格的 85.00%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。

  进行表决时股东大会,公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换。公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日。时同,期经审计的每股净资产值和股票面值修正后的转股价格不应低于最近一。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日,按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日。

  修正转股价格时如公司决定向下,刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告公司将在中国证监会指定的信息披露报,及暂停转股期间(如需)等公告修正幅度和股权登记日。易日(即转股价格修正日)起从股权登记日后的第一个交,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。为转股申请日或之后若转股价格修正日,份登记日之前且为转换股,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

  股期内申请转股时债券持有人在转,式为 Q=V/P转股数量的计算方,一股的整数倍并以去尾法取。券本次申请转股的转股数量其中:Q:指可转换公司债;转股的可转换公司债券票面总金额V:指可转换公司债券持有人申请;日有效的转股价格P:指申请转股当。

  请转换成的股份须为整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券部分转股时不足转换 1股,登记机构等部门的有关规定公司将按照深交所、证券,公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,股的可转换公司债券公司将赎回全部未转,时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行。

  期内转股,的任意一种出现时当下述两种情形,部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全,格不低于当期转股价格的 130.00%(含 130.00%)如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价;

  公司债券未转股余额不足 3(2)当本次发行的可转换,00万元时000.。

  有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持有人持;

  计息天数t:指,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价计算调整后的交易日按调整后。

  司债券最后两个计息年度在本次发行的可转换公,盘价格低于当期转股价的 70.00%时如果公司股票在任意连续三十个交易日的收,全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后。格向下修正的情况如果出现转股价,价格调整之后的第一个交易日起重新计算则上述“连续三十个交易日”须从转股。

  售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回,在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未,能再行使回售权该计息年度不,不能多次行使部分回售权可转换公司债券持有人。

  施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实,用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金,人享有一次回售的权利可转换公司债券持有。全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。回售条件满足后持有人在附加,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附,期内不实施回售的该次附加回售申报,附加回售权不应再行使。

  有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持有人持;

  计息天数t:指,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

  加的公司股票享有与原股票同等的权益因本次发行的可转换公司债券转股而增,含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(,等权益享有同。

  与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会。人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然。

  向公司原股东实行优先配售本次发行的可转换公司债券,放弃配售权原股东有权。大会授权董事会根据发行时具体情况确定向原股东优先配售的具体比例提请股东,行公告中予以披露并在本次发行的发。

  采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券,承销商包销余额由主。

  定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债(4)依照法律、行政法规及公司章程的规;

  或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权(7)依照法律、行政法规等的相关规定参与;

  可转债募集说明书》约定之外(4)除法律、法规规定及《,本期可转债的本金和利息不得要求公司提前偿付;

  会议的提议之日起 30日内召开债券持有人会议(2)公司董事会应在提出或收到召开债券持有人。在至少一种指定报刊和网站上公告通知公司董事会应于会议召开前 15 日。

  公司债券存续期间内4、在本期可转换,情形之一时当出现以下,券持有人会议应当召集债:

  导致偿债能力发生重大不利变化(5)发行人减资、合并等可能,权采取相应措施需要决定或者授;

  、申请破产或者依法进入破产程序(6)发行人分立、被托管、解散;他偿债保障措施发生重大变化(7)保证人、担保物或者其;

  额百分之十以上的债券持有人书面提议召开(8)发行人、单独或合计持有本期债券总;

  层不能正常履行职责(9)发行人管理,能力面临严重不确定性导致发行人债务清偿;

  值总额 10%以上的债券持有人书面提议(2)单独或合计持有本期未偿还债券面;

  债券募集资金总额不超过人民币127公司本次向不特定对象发行可转换公司,(含人民币 127600.00万元,00万元)600.,拟用于以下项目扣除发行费用后:

  投资项目的范围内在上述募集资金,据项目的进度、资金需求等实际情况公司董事会或董事会授权人士可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投。

  债券经中诚信评级本次可转换公司,的信用评级报告根据中诚信出具,用等级为 AA-精测电子主体信,望稳定评级展,券信用等级为AA-本次可转换公司债。

  期内或者本次可转债存续期内在本次可转债信用等级有效,进行一次跟踪评级中诚信将每年至少。

  资金使用管理制度》公司已经制定《募集。公司董事会决定的专项账户中本次发行的募集资金将存放于,前由公司董事会确定具体开户事宜在发行。

  债券方案的有效期为十二个月公司本次公开发行可转换公司,会审议通过之日起计算自发行方案经股东大。

  荐代表人何旭:保,学硕士经济。加入广发证券2006年,IPO及定增、迪森股份IPO、威高骨科IPO曾负责及参与了精测电子IPO及可转债达意隆,行业务实践经验具有丰富的投。

  人、注册会计师陆靖:保荐代表,学硕士经济。证券从事投资银行业务2016年加入广发,并购、威高骨科IPO等项目的工作参与了精测电子IPO、迪森股份,础和高度的敬业精神具有扎实的专业基。

  融学硕士吴凯:金。证券从事投资银行业务2018年加入广发,威高骨科IPO等项目的工作参与了航新科技公司债券、,础和高度的敬业精神具有扎实的专业基。

  保荐代表人李善军:,硕士会计。加入广发证券2016年,、海联金汇发行股份购买资产持续督导等项目曾参与了中一股份 IPO、威高骨科IPO,神和扎实的专业基础具有高度的敬业精。

  理/金融学硕士蔡力:工商管,从事投资银行业务2017年开始,从事投资银行业务现就职于广发证券。艺股份 IPO、基蛋生物并购项目曾先后参与烨隆股份 IPO、中,践经验丰富投行业务实。

  注册会计师张江涛:,师律,险管理师金融风,武汉大学毕业于,学硕士管理。华中部从事投资银行业务现就职于广发证券投行,财信证券 IPO等项目的工作先后参与了中一科技IPO、,神和扎实的专业基础具有高度的敬业精。

  保荐代表人黄莎莎:,硕士法学。加入广发证券2012年,IPO、创智和宇 IPO、威高骨科IPO曾负责及参与了精测电子IPO、力合科技,行业务实践经验具有丰富的投。

  铁卢大学精算金融学专业杨帆:毕业于加拿大滑,加入广发证券2018年,、股权激励、公司债项目曾参与多家上市公司并购,、国际会计准则和审计准则熟悉国内财务及税务政策,基础和财务分析能力拥有扎实的会计审计。

  人、经济学学士胡军:保荐代表。务管理委员会执行董事现任广发证券投行业。从事投资银行业务1997 开始,改制上市及增发新股项目先后负责和参与金发科技,实智能等上市公司的再融资项目云大科技、云南铜业栖霞建设达,精测电子等首发项目蒙发利、迪森股份,资银行业务经验具有丰富的投。

  保荐书出具日截止本上市,列可能影响公正履行保荐职责的情形本保荐机构与发行人之间不存在下:

  有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持;

  保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有;

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,高级管理人员董事、监事、,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东、,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实;

  控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人;

  保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系(五)保荐机构与发行人之间不存在影响。

  监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证;

  资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露;

  件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文;

  与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料;

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他;

  符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  上市保荐业务管理办法》采取的监管措施8、自愿接受中国证监会依照《证券发行;

  表人未通过本次证券发行保荐业务谋取任何不正当利益2、本保荐机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代;

  其配偶未以任何名义或者方式持有发行人的股份3、负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人及。

  保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定本保荐机构认为:精测电子申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市,证券交易所上市的条件发行人证券具备在深圳。行人的证券上市交易广发证券愿意保荐发,关保荐责任并承担相。

  4月 24日2022年 ,届董事会第六次会议发行人召开了第四,公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司制定的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换。

  7月 11日2022年 ,董事会第十一次会议发行人召开了第四届,司的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等的议案审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公,关内容进行了调整对发行方案及相。

  5月 19日2022年 ,021年度股东大会发行人召开了 2,》、《关于公司的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案。

  机构认为本保荐,》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序发行人本次发行上市履行了《公司法》《证券法。

  公司证券发行上市审核规则》的要求根据《深圳证券交易所创业板上市,行保荐书、上市保荐书、法律意见书等文件中保荐人、律师事务所等证券服务机构出具的发,行条件、上市条件逐项发表明确意见就本次证券发行上市申请是否符合发,的理由和依据且具备充分。

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